O que torna essas bestas furiosas e vingativas tão assustadoras é o fato de que a magia não parece funcionar nelas como acontecia com o Brimscythe empunhando raios.
As ilusões de Scanlan fracassam, falhando em distraí-los. Pior ainda, os feitiços que Pike e Keyleth usam são facilmente dissipados, com os dragões rindo deles. Nada funciona - nem mesmo quando eles chegam à periferia - pois são rastreados rapidamente. Felizmente, Keyleth usa um Suntree para teletransportar todos para Whitestone para se reagrupar.
De lá, eles vão para Vasselheim, mas o conselho de guerra confirma que esses dragões são tão fortes que não querem nada com eles. Vendo que os assassinos estão tão longe, o conselho pensa que a equipe Vox os está atrapalhando e os expulsa. Curiosamente, uma esfinge chamada Osysa mais tarde conspira com os heróis em uma reunião obscura, confessando que eles só podem derrotar os dragões usando armas que matam deuses, os Vestígios da Divergência . Não será fácil montá-los, mas mesmo assim o esquadrão de Scanlan embarca na missão.
As visões de Pike reafirmam que outros reinos serão aniquilados em breve, com os remanescentes forçados a se tornar escravos e oferecer tributos a Thordak . Isso deixa os heróis desesperados, assustados e sem escolha a não ser confiar na esfinge, sabendo que os Vestígios podem ser uma peça de Ave Maria. No final das contas, é tudo o que resta, pois estão literalmente sem opções. Os dragões quebram sua natureza, trabalham juntos em perfeito concerto e buscam reivindicar todo o reino como domínio.
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